黑龍急切地詢問起媽咪的現狀，一百多年過去不知道黑龍家族的成員有沒有傷亡減員的情況發生。同時又對媽咪有些愧疚，自己的偷懶逃課才導致了意外發生。

灌木女巫是一位年老的巫師，五十年前途徑紫羅蘭王國時認識了成年黑龍，與雌性黑龍熟悉後才知道她的幼崽在幾十年前走失。黑龍母親和自己的姐妹曾前往各個王國尋找小龍，但都一無所獲。絕望的黑龍蟄伏在紫羅蘭王國境內的懸崖山洞內，每年都要花上許久時間繼續搜尋更遠處的王國。

“我很確信你的母親曾來過蓮花王國，甚至說來過此片森林，她是一位謹慎的母親。”灌木女巫向小黑龍詳細說明完雌性黑龍這百年的情況，耐心安撫起哭泣的黑龍。

屋內的兩人加一龍一貓終於終結了親情的話題，又從窗台跳出參與女巫的盛大集會。

木屋外女巫早已準備好篝火和食物，在草地上唱歌跳舞，看到黑暗女巫出現就圍上去拉著這位新成員一起舞蹈。小黑龍已經擦乾想念的淚水，撲扇著翅膀飛到黑暗女巫的肩上加入狂歡。

女巫和她們的朋友玩樂到淩晨，黑龍和黑貓早已困倦窩在木屋的毛毯上熟睡。黑暗女巫的木屋太小不足以提供休息的場地，擁有高深魔法的女巫們便在草地上放大隨身攜帶的帳篷。

放大的帳篷十分寬敞，足夠二十多位女巫短暫居住。這是女巫集會三天狂歡必不可少的物品。

灌木女巫在休息前看出小女巫的各種顧慮，決定幫助她成為更合格的巫師：“可愛的小女巫，感謝你為這隻黑龍幼崽做出的奉獻。作為報答，我會和我的朋友一起分享關於成為巫師的知識和書本。希望你不僅在魔藥方麵出色，在魔法咒語等巫師必修課上也展現風采。”

灌木女巫和不說話的黑暗女巫在神奇的溝通後達成一致，女巫們會在這三天給黑暗女巫做集訓，教授她各種巫師知識和技能。

第二天黑龍醒來時，它驚奇地發現自己的女巫同伴開始學習深奧的魔法，連早餐都沒來得及做。難過的它立刻飛到書桌旁和正在學習熬煮具有強大魔力藥水的黑暗女巫附近抗議。

親愛的莉蓮，本龍對於沒有美味早餐的早晨感到非常痛心，你真的沒有準備我的食物嗎？焦黑的鷹嘴豆豆餅、藍莓黑麥粥、梨汁土豆湯，居然一道都沒有，對此本龍深表失望。

沒有“美味”早餐的黑龍甚至打算重新睡一覺，開始等待明天早上的早餐了。

貪吃的黑龍，你需要注意自己的體型了。身為一隻黑龍胖到連飛翔都很困難，真的很丟臉！

黑龍憤怒低頭尋找黑貓的存在。這是那隻黑貓的聲音，黑龍還沒有忘記它偷吃果乾的惡劣行徑。雖然它有著和自己鱗片一樣高貴的黑色，但在刺痛龍心的話語麵前也是不管用的。

等黑龍終於找到聲音的出處，卻發現黑貓變成了純白的貓，一隻白貓正坐在餐桌前抬起爪子鉤住餐盤裡的麵包片。

莉蓮你看，我們的木屋出現了一隻白貓！還發出那隻黑貓的聲音，難道是白貓吞掉黑貓偷偷用聲音偽裝來欺騙我們？

驚訝的黑龍上下飛行，真是一個充滿意外的早晨。

“懷特本來就是一隻白貓，隻是女巫一般與黑貓作伴，它覺得自己的顏色會引來議論，就讓我用魔法把它變成黑貓。隻是我們外出時間太長魔法失效了，它變回了本來的顏色。”灌木女巫向黑龍解釋起黑貓和白貓的變化之謎。

白貓聽到主人的話有些難過地繼續吃飯。它真的希望自己是一隻黑貓，這樣所有貓和人都會知道自己有一個女巫主人了。

黑龍也為白貓的欺騙感到些許難過，自己已經好就沒有見到過純黑的動物了。沒有早餐後又失去了擁有高貴黑色外毛的朋友，備受打擊的它狠狠咀嚼盤中的塗滿果醬的麵包。

完全沒有莉蓮做的食物美味，我想吃青苔肉餅、可可土豆泥。

失落的黑龍碎碎念，吵到了打算繼續睡覺的白貓。

夠了我的黑龍朋友，你吵到我休息了。

這句話點燃了還在被欺騙陰影中難以自拔的黑龍，它大力扇動翅膀離開了餐桌，給白貓帶來風的洗禮，讓白貓更加生氣了。

吃點好的吧你！你口中的食物聽上去味道就很奇怪。

黑龍和白貓自此成為了徹頭徹尾的仇敵，再也不願意和對方說一句話。

黑暗女巫並沒有太多時間關心鬨彆扭的黑龍和白貓，她實在是太忙了。

巫師需要學習的東西很多，而女巫們很快就要離開此地，不能長時間教導她，這讓黑暗女巫有些著急。

黑龍在忙碌的黑暗女巫附近靜靜陪伴，自己會和灌木女巫一同離開，這是兩位女巫商定好的計劃。

失去軀乾的龍魔力驟減，如果一直保持現在大小，很快就是衰弱而死。之前是因為黑暗女巫和黑龍都太弱小，貿然離開森林尋找黑龍母親會很危險才一直躲在森林中。

女巫集會給了黑龍和黑暗女巫成長的機會，雖然這也意味著離開。

眾女巫在久彆重逢的聚會後再次分彆，她們親切和彼此告彆，還為黑暗女巫留下了許多珍藏的魔法書籍，希望能夠幫助這位年輕的女巫走得更遠一些。

灌木女巫在木屋前等待和朋友告彆的黑龍，她會帶著黑龍回到母親身邊。

屋內，黑暗女巫拿出製作成功的純黑色魔藥遞給黑龍，這是她對黑龍的承諾。

親愛的莉蓮，我十分期待你能熬煮出黑色的魔藥，黑色是媽咪和我的顏色，是我最喜歡的顏色了。很高興我能夠遇見你，你擁有高貴的黑色一般的光芒，是魔龍神對我的饋贈。所以你的女巫稱號就叫“黑暗女巫”怎麼樣？

白裙紅發的女巫用眼神讚許了黑龍，並堅定承諾會做出讓黑龍滿意的純黑魔藥。

黑龍驚喜地收下魔藥，卻沒有像之前一樣快速喝下，它的眼淚大顆大顆落下，哽咽地和黑暗女巫告彆。

親愛的莉蓮，我要回去找媽咪了，我會安全回到媽咪身邊的。很感謝你為我製作的各種魔藥，這瓶黑色魔藥我會藏起來，把它當作龍的第一珍寶。我會回來的，黑暗女巫與魔龍閣下一直同在，一直都是森林的統治者。

黑暗女巫用手輕輕擦去黑龍的眼淚，與黑龍十分鄭重握手，微笑和黑龍告彆。

女巫和黑龍在木屋前平靜告彆，在外人麵前兩位森林的統治者都有些含蓄。

灌木女巫騎著掃把，帶著黑龍和又變成黑貓的白貓離開前往紫羅蘭王國；黑暗女巫關上窗戶，在黑暗的木屋內寂寞。