經過一係列檢查治療，黛莉雅連同腹中的兩個孩子都恢複了健康。但兩個孩子與阿爾達的聯係被硬生生斬斷，在精靈女皇的建議下，黛莉雅親自將兩個孩子的胚胎及她們幼小的靈魂放進了生命母樹，由母樹的力量撫平她們的創傷。

黛莉雅自己也在準備妥當後進入聖地，試圖利用神器解決怨氣影響，真正做到光暗同修，然而很快她發現，事情並沒有那麼簡單。

皇儲歸來，世界戰爭的影響徹底結束，自然免不了盛大的慶典。黛莉雅無時無刻不在思念遠在異界的愛人和孩子，但作為皇儲，她有著不可推卸的責任，隻能按捺住思念出現在公眾麵前，依然是曾經那位一舉一動優雅矜貴的帝國皇儲。

這邊的黛莉雅一邊處理帝國政務，一邊照料兩個孕育中的孩子，更要苦苦壓製異源神性的侵蝕，很快就撐不住了。

沒辦法，她隻能將兩個孩子分彆交給父母，自己則前往神殿閉關。

——

另一邊的阿爾達，時光如流水，衝刷了她曾經的痕跡，隻有密林外一座爬滿藤蔓、落滿枝葉的雕像靜靜矗立著。

密林的主人日益深沉冷漠，俊美的臉龐上不見笑意，與兒子的關係也不複從前。

命運的齒輪緩緩轉動起來。

第一紀元時凱薩督姆的矮人們沒有參與戰爭，得以在半獸人肆虐時休養生息，第二紀元時迅速發展，繁榮一時，並與諾多族精靈建立了友誼，直到黑暗魔君索倫崛起，凱薩督姆又不斷受到半獸人襲擊。

黑暗魔君索倫在最後同盟戰役中的失敗讓飽受半獸人侵擾的凱薩督姆稍稍恢複過來，然而隨著魔影的出現以及黑暗的蔓延，半獸人又重新猖獗，凱薩督姆再次陷於戰火。

雪上加霜的是，秘銀的蘊藏量日漸貧乏，矮人們不得不更加深入地開采礦山，而地底深處沉睡的炎魔在錐鑿的響聲中蘇醒，矮人們的王都林六世及其子被炎魔殺害，矮人無力擊敗炎魔，隻能被迫撤出凱薩督姆。

被遺棄的凱薩督姆成為了半獸人的聚集地，精靈們稱之為“摩瑞亞”，即“黑暗裂縫”。

撤離凱薩督姆的矮人們之中，國王那因一世的兒子索恩一世帶著部分矮人來到了幽暗密林北部的孤山，建立了山下王國。矮人們的王國迅速發展，他們開采山中礦石，雕琢精美飾品，與人類、精靈們貿易，聚集了大量財富。

索恩一世從伊魯伯的山體中得到了大山之心——阿肯寶石，寶石璀璨的光芒點綴著王權的榮光。

山下王國也曾曆經波折，但王嗣傳承未絕。索爾一世重建王國，阿肯寶石在他的王座上閃耀，他逐漸驕傲自滿，輕視其他種族。

幽暗密林中，精靈王瑟蘭迪爾偶然發現了離去已久的妻子留下的白寶石。那確實是一捧極美的白寶石，光芒瑩瑩閃耀，媲美精靈們心中最美的星光。

他不期然想起了出征前與妻子的諾言，如花笑靨似在眼前。心弦一動，他取出塵封已久的寶石，親自前往矮人王國，將寶石交給最擅長工藝的矮人，要求打造成最精美的首飾。矮人們欣然同意。

約定之期到來，精靈王如約來到伊魯伯取回白寶石項鏈。

驕傲自滿的索爾一世坐在高高的王座上，身邊是他已經長成的兒子和孫子，他俯視著這向來矜傲的精靈王，當場毀約。

精靈王怒極，礙於身處矮人王國腹地，不能重蹈辛葛王覆轍，隻得生生忍下這口氣，唇角牽起一抹冷笑，驟然轉身離去。

這一幕，是山下王國的矮人們與林地精靈斷交之始。

矮人王國堆積的財富引來了惡龍的覬覦。惡龍史矛革帶著死亡的陰影降落在孤山，攻破了矮人們引以為傲的防禦。

瑟蘭迪爾帶著軍隊來到山崖，防備史矛革趁機進攻密林，遠遠望見矮人們扶老攜幼四散奔逃，眼神冷沉。

他並不打算為了一群卑劣的矮人帶著族人去做無謂的犧牲，他知道龍焰有多可怕。

矮人國王的孫子索林見到精靈大軍，滿懷希望大聲呼救，卻見精靈王冷漠轉身離去，他愣住了，仇恨的火種落在他心底。

山下王國輝煌破裂，矮人流離失所，矮人王子流落到人類村莊以打鐵為生，仇恨的火焰熊熊燃燒，收複失地的渴望不斷叫囂。

無形之中，命運推著一切走向既定的方向。

——

“嘿比爾博！跟上！”巴林見隊伍裡唯一一個霍比特人落在最後，提醒了一句。

“哦哦！好的！”比爾博連忙跟上，一行人停在了密林入口，精靈之門。

他們是為收複孤山及山中財寶而來的隊伍，一位灰袍巫師，十三個矮人，以及一個霍比特人。

兩邊高大的樹杈形似什麼動物的角，交錯著組成了一道宏偉的門。

這來自夏爾的霍比特人看著眼前這座陰暗詭異的森林，不自覺道：“這座森林看起來不健康，好像籠罩著什麼疾病。我們可以繞過它嗎？”

灰袍巫師甘道夫遺憾回答，除非他們繞更遠的路。

然而他們必須在都林之日到來前趕到孤山，才能打開孤山的大門。繞遠路這個選擇可以直接排除，那麼就隻剩下唯一的路——穿過這座森林了。

精靈之門前，甘道夫緩緩走近一座覆滿藤蔓的高大雕像，看著雕像那張似曾相識的麵容，想到曾經那位風華絕代的精靈王後，又想起密林中那位平靜瘋狂的精靈王，他默默歎了口氣。

隨即，他用魔杖小心拂開雕像上的藤蔓落葉，陡然看見一道黑暗的鮮紅魔紋。

沉吟片刻，他與其他人告彆，朝另一個方向騎馬趕去。

臨走前，這位經驗豐富、睿智博聞的巫師將密林中存在的危險告知其他人，又給了一個衷心的祝福。

矮人們目送他離開，轉身一個個走進密林。

“她……她可真美……”經過那座雕像時，比爾博偶然抬頭，直麵那張笑靨，仿佛見到春曉之花、夏夜之月，那是一種難以用語言去形容的美。

矮人們卻不以為意，甚至懶得抬頭，一心催促著比爾博跟上隊伍，比爾博隻好匆忙從雕像前離開，隻是那張美貌絕倫的麵龐還是給他留下了極深刻的印象。

幽暗密林不負它“恐懼之林”的聲名，一行人在林中饑寒交迫，又迷失了方向，無頭蒼蠅似的亂撞，竟直直闖進了巨蜘蛛的巢穴，艱難應對起凶殘的巨蜘蛛。

好不容易從一頭巨蛛口下逃生，比爾博一心尋找丟失的魔戒，與矮人們漸行漸遠。而這邊的矮人們猝不及防下被巡邏、獵殺巨蜘蛛的精靈衛隊擒獲，隻得一臉晦氣地被帶去精靈王大殿。

比爾博發現同伴被抓，靈機一動戴上魔戒，隱身跟在他們後麵，也想一同溜進精靈王大殿。